Como parte de nuestro compromiso de brindarte la información más actualizada y relevante de la industria logística, compartimos nuestro Market Update sobre el mercado de América Latina.
Encontrarás información y datos interesantes sobre la actualización del estado de los puertos, las rutas de transporte más importantes y novedades relevantes.
Esperamos que la siguiente información te resulte útil, además de ser inspiradora para impulsar tu negocio y mantener tu mercancía en movimiento.
Tema del mes: Nearshoring en América Latina
En este tema del mes, hablaremos del nearshoring en América Latina, pero para ello, es importante explicar el término y cómo ha empezado a sonar más popular hoy en día. Ante las disrupciones globales como la pandemia, los conflictos geopolíticos y el aumento de las tensiones internacionales, las vulnerabilidades dentro de las cadenas de suministro han sido muy claras. A medida que los líderes de la cadena de suministro se enfrentan a retos, la búsqueda de la resiliencia ha provocado un examen más de cerca de las estrategias de abastecimiento. Los conceptos de nearshoring, reshoring y offshoring han surgido como respuestas estratégicas para construir cadenas de suministro más robustas y adaptables. En este artículo, explicaremos la evolución del panorama del nearshoring en América Latina y su papel a la hora de abordar las debilidades de la cadena de suministro intensificadas por los recientes acontecimientos mundiales.
Nearshoring se refiere a la práctica de externalizar procesos empresariales de fabricación a un país cercano, la mayoría de las veces dentro de la misma región geográfica o continente. Una característica clave del nearshoring es la proximidad geográfica entre la empresa de subcontratación y el proveedor de servicios o fabricante. Esta proximidad ofrece ventajas en cuanto a costes de transporte, agilidad debido a las zonas horarias y afinidad cultural, lo que contribuye a mejorar la colaboración y la comunicación.
La reubicación terrestre también se conoce como “onshoring” y es el proceso de devolver las operaciones comerciales, la fabricación o los servicios al país de origen de la empresa. Esta estrategia se emplea para revertir las anteriores decisiones de offshoring, a menudo impulsadas por cambios en las condiciones económicas, la evolución de la dinámica del mercado o el deseo de obtener un mayor control sobre el proceso de producción. El reshoring trata de aprovechar las ventajas de la producción nacional, como el control de calidad, los plazos de entrega y la proximidad a los mercados finales.
El offshoring es la externalización de procesos empresariales, servicios o fabricación a un país extranjero. Las empresas recurren a él para maximizar el ahorro de costes, acceder a conocimientos especializados o beneficiarse de las condiciones económicas favorables del lugar elegido para operar en el extranjero. Aunque puede suponer una reducción de los costes de producción, el offshoring también puede reducir retos como las mayores distancias de la cadena de suministro, los posibles problemas de comunicación y la dependencia de factores económicos y políticos internacionales.
Como se ha explicado, el nearshoring implica la subcontratación a países cercanos, el reshoring lleva las operaciones al país de origen, y el offshoring implica la subcontratación a países extranjeros, a menudo buscando ventajas de costo. Cada estrategia tiene sus propias consideraciones y en ella influyen factores como el coste, la calidad y los objetivos estratégicos de las empresas implicadas.
Nearshoring en América Latina
A medida que la dinámica del comercio internacional experimenta profundos cambios influidos por la pandemia, la evolución de los patrones de oferta y demanda y las condiciones geopolíticas, las empresas revisan su huella internacional. La ventana de oportunidad para que América Latina se beneficie de esta reorganización está abierta. Es un gran momento para explorar las ventajas de llevar la producción a LAM, desde su proximidad geográfica y acuerdos comerciales hasta la estabilidad económica y los esfuerzos regionales colaborativos. América Latina ofrece un atractivo polivalente para las empresas que buscan mejorar su resiliencia operativa y aprovechar los puntos fuertes de la región en el panorama del nearshoring.
Según el estudio de Deloitte, el mercado del nearshoring experimentará una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 10,3 % de 2021 a 2025. Además, según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el nearshoring puede aumentar las exportaciones mundiales de América Latina y el Caribe en 78 000 millones de dólares anuales. Un estudio reciente de IDC afirma que América Latina presenta al mercado norteamericano una combinación única de proximidad geográfica y socios expertos con la madurez necesaria para ofrecer servicios de alta calidad. Entre estos países se encuentran Guatemala, El Salvador y México. Actualmente, una amplia gama de industrias, incluidos los sectores de automoción, textil, farmacéutico, energías renovables y TI, se benefician de la creciente demanda de estos servicios.
Aunque América Central tiene una ubicación estratégica, otros países también están experimentando un crecimiento de las exportaciones a través del nearshoring. Las proyecciones del BID indican que Argentina podría ver incrementadas sus exportaciones en 3.910 millones de dólares, Brasil en 7.840 millones, Colombia en 2.570 millones y, en conjunto, Chile, Costa Rica y la República Dominicana podrían superar los 1.500 millones de dólares anuales. Se prevé que la consolidación del nearshoring produzca beneficios sustanciales en toda la región, contribuyendo a la recuperación económica y a la ralentización de la inflación al reorientar las inversiones, recuperando entre 30 000 y 50 000 millones de dólares que antes se destinaban a Asia.
Ventajas de llevar la producción a América Latina por Nearshoring:
Como se ha comentado anteriormente,
- Cercanía y ventaja geográfica: La ubicación geográfica estratégica de América Latina y su proximidad a los Estados Unidos proporcionan una ventaja competitiva para el nearshoring. La reducción de los tiempos de transporte y los costes contribuye a unas cadenas de suministro más eficientes y a una respuesta más rápida a las demandas del mercado.
- Acuerdos e incentivos: Las transacciones y los acuerdos ofrecen importantes incentivos a las empresas de América Latina. Estos acuerdos proporcionan condiciones favorables, subvenciones y apoyo a las industrias.
- Estabilidad y crecimiento económicos: a pesar de los desafíos ocasionales, ciertos países latinoamericanos han demostrado estabilidad económica y crecimiento debido al nearshoring. Según los analistas, las expectativas de PIB de la región, que superan el 2% para 2023, presentan un entorno atractivo para las empresas que buscan inversiones a largo plazo.
- Colaboración regional: El llamamiento a la regionalización en América Latina tiene el potencial de crear economías de escala y fomentar la colaboración. Las iniciativas pueden ofrecer financiación y apoyo a las agrupaciones industriales y comerciales transfronterizas, aumentando el atractivo general de la región para el nearshoring.
- Diversificación de las cadenas de suministro globales: Mientras se reorganiza la cadena de suministro, América Latina representa una oportunidad para que las empresas diversifiquen sus cadenas de suministro globales. La diversificación puede mejorar la resiliencia, reducir la dependencia de una sola región y mitigar los riesgos asociados a las perturbaciones geopolíticas.
Los retos de América Latina que deben tenerse en cuenta son:
Aunque las perspectivas de proximidad geográfica, eficiencia de costes y afinidad cultural hacen de América Latina un atractivo destino de nearshoring, también presenta algunos retos para liberar todo su potencial. Estos son algunos retos clave que requieren atención:
- Complejidades de la infraestructura: Mientras que algunos países muestran parques industriales bien establecidos y capacidades logísticas, otros se enfrentan a desafíos relacionados con las redes de transporte, los sistemas de comunicación y la resiliencia general de la infraestructura. Estas disparidades pueden provocar ineficiencias operativas, un aumento de los costes e interrupciones en la cadena de suministro. Abordar esta brecha de infraestructura se convierte en un imperativo para crear un ecosistema cercano a la costa fluido y fiable.
- Dinámica de políticas y ambigüedades normativas: una amplia gama de regulaciones, políticas comerciales y posibles fluctuaciones en los climas políticos. Estas incertidumbres requieren una comprensión completa del panorama jurídico de cada país y un enfoque proactivo para adaptarse a los cambios. Un entorno normativo armonizado y transparente es esencial para garantizar la estabilidad.
- Talento: El déficit de cualificaciones y la adecuación del talento a las necesidades de la industria es otro de los retos a los que se enfrenta América Latina. La región tiene dificultades para encontrar la experiencia especializada necesaria para ciertos sectores. Estos países invierten en educación, programas de formación profesional y colaboración entre empresas e instituciones educativas. Cerrar la brecha de cualificaciones no solo aumenta el atractivo de América Latina como centro de nearshoring, sino que también impulsa a la región a convertirse en un centro de innovación y avance tecnológico.
En lo que respecta al nearshoring y al reshoring, América Latina se encuentra en la intersección de un gran potencial, pero con retos notables. La proximidad geográfica, la alineación cultural y las ventajas de costes pueden hacer que sea una buena opción para las empresas que buscan diversificar sus cadenas de suministro. Sin embargo, para aprovechar al máximo este potencial, las partes interesadas deben enfrentarse a retos multifacéticos. Además, las consideraciones en torno a la seguridad y las competencias de la mano de obra son primordiales y exigen inversiones estratégicas en educación, formación y soluciones innovadoras. Fomentando los esfuerzos de colaboración y aplicando políticas sólidas, e invirtiendo en las infraestructuras y el capital humano de la región, América Latina tiene capacidad no solo para hacer frente a estos retos, sino también para destacar en el nearshoring y triunfar en el sector logístico mundial. El camino que queda por delante puede estar empezando y tener muchos obstáculos. Sin embargo, promete un futuro en el que América Latina se sitúa como una piedra angular estratégica en el panorama en evolución de las cadenas de suministro globales. Si deseas obtener más información, haz clic aquí para leer un artículo sobre el nearshoring.
Actualizaciones marítimas
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Línea comercial
De Norteamérica al interior de las Américas
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Comentarios
Ten en cuenta que el servicio South Atlantic Express (SAE) dejará de hacer escala en Puerto Moín, Costa Rica, a partir de marzo de 2024. Como alternativa desde la costa este de EE. UU., los clientes pueden seguir reservando en el servicio North Atlantic Express (NAE) o AGAS, que tiene una conexión rápida a nuestro centro de Panamá con acceso adicional a nuestra red global.
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Línea comercial
Costa Oeste a Norteamérica
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Comentarios
Ten en cuenta que nuestro servicio Atacama está terminando la temporada de Coquimbo; esperamos volver para la próxima temporada de cítricos.
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Línea comercial
Del interior de las Américas al Caribe
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Comentarios
El nuevo servicio Bonita ofrece ahora un servicio directo semanal desde Cartagena, Colombia, a Puerto Cortés, Honduras (tiempo de tránsito de 2 días) y Santo Tomás de Castilla, Guatemala (tiempo de tránsito de 4 días).
Nueva escala semanal a La Guaira, Venezuela, en el servicio de feeder de La Guaira a partir del 8 de abril de 2024. La nueva rotación del feeder de La Guaira será la siguiente: Manzanillo, PA – Cartagena, CO – La Guaira, VE – Puerto Cabello, PA – Manzanillo, PA |
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Línea comercial
De América Central a Norteamérica
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Comentarios
Ahora hay dos salidas semanales disponibles desde América Central a Port Everglades. Con el nuevo servicio Bonita, Maersk ofrece ahora Puerto Cortés, Honduras (tiempo de tránsito de 4 días) y Santo Tomás de Castilla, Guatemala (tiempo de tránsito de 3 días) a Port Everglades, FL
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Estado del puerto principal
Las terminales ECSA y CARPAC operan bajo control, aunque con algunas excepciones. Itapoa y Paranagua están experimentando una situación de alineación ajustada; cualquier retraso podría afectar significativamente a sus equipos y a su actuación. BTP solo tendrá dos muelles operativos hasta julio debido a un incidente. Además, Navegantes recibe un solo buque a la vez.
Para NAM: Los buques pueden verse afectados por la temporada de niebla o invierno en sus puertos con más de un día de tiempo de espera.
Para APA: Las terminales se ven afectadas por la congestión portuaria.
Para NEU y SEU, no se informó de tiempo de espera.
Estado del puerto
| Menos de 1 día | 1-3 días | 4 - 7 días | Más de 7 días | |
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América Latina
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Menos de 1 día
ECSA: Santos 01, Salvador, Buenos Aires, Montevideo, Manaos, Suape, Pecem, Río de Janeiro, Imbituba, Sepetiba, Itajai, Río Grande, Zarate, Rosario, Mar del plata, S Antonio Este, P Madryn, P Deseado, Ushuaia, Vitoria, VILA DO CONDE CARPAC: Balboa, Manzanillo-PA, Rail NB (BLB TO MIT), Rail SB (MIT TO BLB), CCT, Cristobal, PSA Rodman, Cartagena, Canal, Buenaventura, Moin, Caldera, Big Creek, Turbo, Santa Marta, La Guaira, Puerto Cabello, Manzanillo,Mx, Lázaro Cárdenas,Mx, Veracruz, Altamira, Progreso, ""Guayaquil/ Contecon"", ""Guayaquil/ TPG"", Puerto Bolívar, Posorja, Callao/ APMT, Callao/ DPW, Paita, Pisco, Arica, Iquique - ITI, Mejillones-PAG, Antofagasta-ATI, Coquimbo-TPC, Valparaíso-TPS, San Antonio - STI, San Vicente - SVTI. |
1-3 días
CARPAC: Veracruz ECSA: Santos BTP, Paranagua, Itapoa, Bahía Blanca, Ushuaia |
4 - 7 días
ECSA: Paranagua, Itapoa
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Más de 7 días
ECSA: Santos BTP
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Resto del mundo
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Menos de 1 día
NAM: Wilmington, Jacksonville, Port Everglades, Freeport, Charleston, North Charleston, Savannah, Miami - POMTOC, Nueva Orleans, Mobile, Tampa, Long Beach, Los Ángeles, Oakland, Seattle, Vancouver, Prince Rupert, Dutch Harbor, Kodiak. APA: (Nueva Zelanda) Tauranga, Napier, Nelson, Lyttelton, Timaru, (Australia) Freemantle, Melbourne, Malasia Tanjung Pelepas |
1-3 días
NAM: Baltimore, Newark PNCT, Newark APMT, Norfolk, Filadelfia, Houston, Nueva Orleans, Mobile, Savannah, Halifax, Montreal
APA: (Nueva Zelanda) Auckland, Port Chalmers, (Australia) Sidney, Singapur |
4 - 7 días
APA: (Australia) Brisbane
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Más de 7 días
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(*) - Las conexiones de carga pueden verse afectadas si se tienen en cuenta los retrasos notificados
Actualización de transporte Terrestre
América Central, los Andes y el Caribe
El transporte terrestre en Colombia sigue siendo un componente crítico de la infraestructura logística del país y actualmente se ve gravemente afectado por las condiciones causadas por el cambio climático. Poco a poco, el transporte terrestre en el país se moverá hacia un camino más sostenible hacia 2035 de acuerdo con la norma Euro VI, y los camiones que cumplan con el tipo de motor necesario serán requeridos en el país para garantizar que las emisiones de CO2 puedan reducirse.
Actualización sobre transporte aéreo
América Central, los Andes y el Caribe
Colombia acaba de terminar la temporada de San Valentín y ha actuado principalmente en Estados Unidos. La mayor congestión es de Colombia a Europa y Oriente Medio debido al Día de la Mujer. Colombia está empezando a prepararse para la temporada del Día de la Madre, en la que, una vez más, las flores son el protagonista.
Aspectos destacados
Las cerezas chilenas llegan al cielo con Maersk Air Freight
A medida que cambian las estaciones, la expectativa llena el aire: es la época del año en la que las cerezas llenan nuestros mercados y mesas. Mientras que algunos lo ven como el comienzo del verano y otros como el comienzo de un nuevo año, nuestro amor colectivo por estas gemas de color rojo rubí es verdaderamente universal.
5 puntos clave para transformar tu logística en Latinoamérica
¿Qué pueden obtener empresas latinoamericanas como la tuya de las cadenas de suministro conectadas? ¿Pueden apoyar tus planes de crecimiento? ¿Pueden ser un cambio radical y un multiplicador de fuerza en el espacio logístico único de la región?
Más información del equipo global de Maersk
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